1945年，日本投降，国民党谋划对中共开战。国民党安插入共产党内部的特务孟朝阳身份暴露而死，但同时共产党在国民党内部的人员名单遭出卖……共产党情报战线面临危机！一名普通的机要秘书高志华临危受命，假扮孟朝阳“回到”国民党电讯处，潜伏于国民党内部，获取国民党机密情报，代号“启明星”。未料高志华刚入国民党，就险被识破。第一个怀疑他的是个名叫宫丽的破译官。宫丽，留洋归来的女军官，桀骜不驯，放荡不羁，却有一手超强的破译技巧，是国民堂重点想要发展的对象。宫丽和高志华之间冲突不断，争执百出。因为发报频率的不同，宫丽对高志华的身份产生了怀疑，这时高志华伸出早就自断的手指，才逃过一劫，但宫丽仍对他耿耿于怀。