幕末时期的日本，陷入一片腥风血雨中，以推翻幕府还政天皇并推动日本走向现代为目标的维新志士们，与幕府展开了血腥的抗争。少年市村铁之助曾经眼睁睁的看着父母命丧于倒幕派激进分子的剑下，而凶手那充满杀意与凶残的眼神更是深深的在铁之助心中留下了难以磨灭的伤痕。为了报仇，必须让自己变得更强。抱着这样的信念，15岁铁之助不顾大哥的反对，来到了新撰组的营地，加入了新撰组。通过观看土方如何诛杀一帮倒幕武士，铁之助了解到新撰组的世界是血与剑的修罗场，只有放下一切人性将自己堕入杀戮界的人才可以继续为理想而拼杀。用自己的双眼见证真实的铁之助，依靠执念终于加入了新撰组，而等待着他的，则是恶魔之道的命运。